Planejamento Financeiro: princípios, processos e habilidades
Explicamos o conceito de forma clara e direta: do fundamento que você nunca viu até o conceito avançado.
Preparatório CFP®: chegou a sua vez de assumir a gestão de patrimônio de clientes de alto padrão
Prepare-se com a escola que tem a maior taxa de aprovação no exame CFP® e um método já aprovado por mais de 120 mil profissionais.
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*Maior taxa de aprovação no CFP® desde o início da série histórica. Fonte: Planejar.
Aprenda de verdade, não decore para esquecer depois
Nosso DRE também mostra resultados, mas em vez de lucro ou prejuízo, comprova que você está preparado para lidar com os desafios profissionais do dia a dia.
D · Definição
Explicamos o conceito de forma clara e direta: do fundamento que você nunca viu até o conceito avançado, construindo base sólida de conhecimento.
R · Relevância
Conectamos teoria com sua realidade de trabalho: como aplicar no planejamento patrimonial de clientes de alto padrão e nas decisões estratégicas que você toma diariamente.
E · Exemplo
Você vê o conceito aplicado em situações reais de gestão de patrimônio, não apenas em questões de prova, mas em desafios profissionais que enfrentará.
A certificação CFP® separa quem diz que sabe de quem está oficialmente habilitado
No mercado financeiro, confiança não se pede: se comprova.
Sem certificação CFP®
- Precisa justificar conhecimento em cada conversa
- Atua, mas não comprova preparo técnico completo
- Menor acesso a decisões estratégicas e patrimônios relevantes
- Crescimento dependente de contexto, cargo ou empresa
Com certificação CFP®
- Competência certificada por um padrão internacional, reconhecida no Brasil pela Planejar
- Confiança imediata para assumir decisões financeiras complexas
- Acesso a clientes, posições e estruturas mais sofisticadas
- Diferenciação clara num mercado cada vez mais competitivo
A certificação CFP® não muda apenas o que você sabe.
Ela muda como o mercado te enxerga e até onde você pode chegar.
O que você vai dominar ao longo do curso
Organizamos para você: acesse tudo o que o exame CFP® exige
Gestão Financeira
Leitura financeira sólida para interpretar cenários, riscos e impactos patrimoniais.
Planejamento de Investimentos e Gestão de Ativos
Construção e análise de carteiras, alocação estratégica e tomada de decisão em ambientes reais de mercado.
Planejamento de Aposentadoria
Estratégias de longo prazo, previdência, projeções e sustentabilidade financeira.
Planejamento de Seguros e Gestão de Risco
Proteção patrimonial, análise de riscos e mitigação de perdas relevantes.
Planejamento Tributário
Estruturação eficiente, leitura de impacto fiscal e tomada de decisão responsável.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Organização de patrimônio, transmissão, continuidade e proteção familiar.
Psicologia do Planejamento Financeiro
Entendimento do comportamento do cliente e tomada de decisão sob pressão: um diferencial pouco explorado, mas decisivo.
Garanta acompanhamento estratégico na fase mais decisiva
Nas duas semanas que antecedem o exame CFP®, você não fica sozinho. Encontros ao vivo, esclarecimento de dúvidas estratégicas e direcionamento final com quem já preparou mais de 120 mil profissionais.
- 2 aulas ao vivo nas semanas que antecedem o exame
- Acesso direto aos professores do curso
- Esclarecimento de pontos recorrentes e estratégicos do edital
- Grupo exclusivo de alunos para troca e apoio na reta final
- WhatsApp dos professores para dúvidas pontuais
São 4 passos para dominar o conteúdo
Aulas que cabem na sua rotina, para estudar no seu ritmo
1
Passo 1 → 2
Aprenda do Zero
Aulas de 10 a 15 minutos com método DRE: estruturamos conceitos que você já usa na prática e ensinamos o que falta. Do fundamento ao avançado, conectando teoria com a gestão de patrimônio de clientes de alto padrão.
2
Passo 2 → 3
Pratique com Casos Reais
Simulados ilimitados com resolução comentada: entenda a lógica por trás da resposta.
3
Passo 3 → 4
Estruture o Conhecimento
Apostilas em PDF com os principais conceitos organizados para revisão rápida: estude offline, imprima se preferir, revise nos momentos livres.
4
Passo final
Conquiste a Certificação
Agende sua prova na Planejar e vá confiante: você dominou todo o conteúdo e está preparado para assumir a gestão de patrimônio de clientes estratégicos, não apenas passar na prova.
Essa é a conta que você deve fazer agora
Investimento:
R$ 2.847 à vista
Retorno no salário:
multiplique atendendo alto patrimônio
Esse é o investimento mais inteligente que você pode fazer agora.
Eles conquistaram a certificação
e a confiança para crescer
Conheça os profissionais que evoluíram com a T2:
10
ANOS NO MERCADO
5.0
NO GOOGLE
+120
MIL ALUNOS
Tiago Feitosa
Professor, especialista em mercado financeiro, fundador e CEO da T2 Educação
Seu professor
Tiago Feitosa
Professor, especialista em mercado financeiro, fundador e CEO da T2 Educação
Atua no mercado financeiro desde 2005 e ensina o mecanismo por trás do número, não a conjuntura da semana.
Aprovado em CPA, CPRO-R, CPRO-I, CFG, CNPI e CFP®.
Consultor de valores mobiliários credenciado pela CVM.
Fernando Gaspar
Especialista em certificações do mercado financeiro
Quem também vai te ensinar
Fernando Gaspar
Especialista em certificações do mercado financeiro
Formado em Administração pela FGV, com MBA em Gestão de Pessoas e Finanças, Controladoria e Auditoria, também pela FGV.
Possui 14 aprovações em certificações: CPA-10, CPA-20, CEA, certificação CFP®, CNPI, CGA, CGE, PQO Operacional, AAI, FBB-100 e CFA Level I.
Sozinho, já teve a oportunidade de ajudar mais de 30 mil alunos a conquistarem certificações da ANBIMA e a certificação CFP®.
Matrícula
Preparatório CFP® completo
Aulas, simulados e suporte por 36 meses para você chegar preparado na prova e assumir a gestão de patrimônio de clientes de alto padrão.
até 12x de
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5% OFF no PIX → R$ 2.847,15 à vista
- Preparatório CFP® completo
- Acesso por 36 meses
- Suporte pela plataforma ou por WhatsApp
- Maior taxa de aprovação no CFP® desde o início da série histórica
Sua credencial para fazer gestão estratégica de patrimônio
NPS 91: nossos alunos recomendam
15 dias para testar sem risco
Acesse a plataforma, assista às aulas, faça simulados. Se dentro de 15 dias achar que não é para você, devolvemos 100% do valor, sem perguntas incômodas, sem burocracia.
Por que oferecemos essa garantia?
Porque confiamos no método DRE. Você vai perceber a diferença assim que entrar na plataforma. Se não conectar, devolvemos tudo, sem insistência.
É simples: ou você se sente confiante ao nosso lado, ou devolvemos tudo.
Tire suas dúvidas
Perguntas Frequentes
As certificações CPA-10, CPA-20 e CEA validam conhecimento técnico específico, e, além de tudo, foram descontinuadas em 2025. A certificação CFP® valida algo maior: sua capacidade de planejar patrimônio de forma integrada e responsável.
Enquanto CPA-10, CPA-20 e CEA focam em produtos e investimentos, a certificação CFP® aborda:
- planejamento financeiro completo
- gestão de riscos
- previdência
- investimentos
- sucessão
- ética profissional
Por isso, a certificação CFP® é vista como a mais alta do planejamento financeiro, reconhecida em mais de 27 países, exigida em posições estratégicas e de maior responsabilidade.
O curso cobre todo o edital — do fundamento ao avançado. A diferença é a abordagem: usamos o método DRE para tornar acessível até os conceitos que você nunca viu, sem tratar você como iniciante. Profissionais experientes valorizam porque o curso preenche lacunas que nem sabiam que tinham — e aprofunda conhecimentos que já usavam na prática.
Após aprovação do pagamento, você recebe um e-mail com acesso à plataforma.
O que você tem:
- ✅ Videoaulas (assista online, quantas vezes quiser, por 36 meses)
- ✅ Apostila em PDF (para download e impressão, se quiser)
- ✅ Simulados interativos na plataforma
- ✅ Acesso por computador, celular ou tablet
O que NÃO tem:
- ❌ Download de vídeos
- ❌ Material físico enviado por correio
Sim, total! Você pode tirar dúvidas:
- Direto na plataforma (chat com alunos)
- Com nossa equipe de professores
- Pelo WhatsApp
Nossa equipe responde rápido e está sempre pronta para ajudar.
Gravadas. Você assiste quando e onde quiser, quantas vezes precisar.
Sim, 100% seguro! Priorizamos a segurança e a confidencialidade dos seus dados. Todas as transações são processadas por um sistema de pagamento seguro, que protege suas informações e garante que elas sejam usadas apenas no momento da compra, sem armazenamento indevido. Além disso, nosso site conta com certificados de segurança para garantir uma experiência confiável e protegida.
O cancelamento é simples e transparente, com reembolso integral em até 15 dias após a contratação.
Para solicitar, entre em contato com nosso suporte pelo chat da plataforma ou pelo WhatsApp, e processaremos seu reembolso rapidamente!
Não é possível trancar. Se necessário, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e continuar estudando até o final do período já pago.
Para solicitar o trancamento ou tirar dúvidas, entre em contato com nosso suporte pelo chat da plataforma ou pelo WhatsApp.
Não é possível. Nosso sistema impede acessos simultâneos por dois motivos:
- Prezamos pela segurança dos seus dados.
- Cada aluno tem seu histórico (aulas vistas, simulados, progresso).
Ao compartilhar o acesso, você perderá todo o progresso anterior.
Não encontrou o que precisava?
Sem problema! Mande uma mensagem no WhatsApp e nossa equipe responde rapidinho. Estamos aqui para te ajudar!
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