Avatar - T2 Educação - Certificações – Curso CEA

Por que eu preciso de um Curso CEA?

Diferente da CPA 10 e da CPA 20, a CEA aborda os assuntos de maneira mais específica, voltada para o profissional de investimentos. No Curso CEA temos então um foco ainda maior em Matemática Financeira nesta Certificação de Especialista.

Estes assuntos são bem explicados pelo professor Tiago, com a nossa linguagem simples e objetiva. Transformamos a matemática financeira em algo totalmente acessível, e você nunca mais vai esquecer como se usa uma calculadora HP-12c enquanto for um especialista ANBIMA.

O que é CEA?

A CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA) foi criada para tornar o profissional certificado um especialista em investimentos. Estes profissionais assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas, podendo indicar produtos de investimento.

Com a CEA, você pode atuar em todas as atividades ligadas à CPA 10 e CPA 20.

Conteúdo do Curso CEA

1.0 - Introdução
1.1 - Composição do SFN

Sistema Financeiro Nacional
Banco Central do Brasil
Comissão de Valores Mobiliários
Susep
Previc
Bancos
Bolsa de Valores (B3)
Mercado de Balcão
DTVM/CTVM
Home Broker
Clearing House
SPB
Tipo de Investidor
Anbima

1.2 - Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro

COAF
Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e penalidades
Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
Know Your Customer (KYC)

1.3 - Normas e Padrões Éticos

Controles Internos
Risco Legal e Risco de Imagem
Padrões Éticos
Confidencialidade e conflito de interesses

2.0 - Introdução

2.1 - Noções de Economia

Introdução a economia e PIB
IPCA
COPOM e Taxa Selic
Redesconto e Open Market
Resumo das políticas monetárias
Politica Cambial
Reservas Internacionais
Balanço de pagamentos
Politica Fiscal
Indicadores de Mercado
IGP-M
Selic Meta x Selic Over
CDI x DI
Taxa Referencial - TR
Ptax
IMA - Introdução
Benchmark Renda Variável
Índices bolsa exterior
Cupom Cambial

2.2 - Noções de Finanças

Introdução a Finanças
Equivalência de Taxas
Séries Uniformes de Pagamentos
Taxa Real x Taxa Nominal
Perpetuidade
Fluxo de Caixa (VPL, TIR, TMA, CUPOM)
Prazo Médio Ponderado
Retorno Médio Ponderado
Desconto Bancário
Sistemas de Amortização

3.0 - Introdução

3.1 - Renda Fixa

O que é renda fixa
Formação das Taxas de Juros no Brasil
Tributação Renda Fixa
FGC

3.1.1 - Títulos Privados Bancários

Caderneta de Poupança
CDB
RDB
Letra Financeira
DPGE
Compromissada
CCCB
Letra de Câmbio
LCI, LCA
CCI

3.1.2 - Securitizados

CRI, CRA

3.1.3 - Agro

CPR, CDCA

3.1.4 - Títulos Corporativos

Debêntures - introdução
Debêntures - Garantias
Debêntures - Formas de Negociação
Tributação e Tipos de Debêntures
Notas Promissórias

3.1.5 - Títulos Públicos Federais

Títulos Públicos Federais
Ágio e Deságio
Formas de negociação TPF
Tesouro Direto
Tesouro Direto - Características
Riscos dos TPF
Precificação de TPF (parte 1)
Precificação de TPF (parte 2)
IMA - Índice de Mercado Anbima - IDKA
IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA

3.1.6 - Renda Fixa exterior

Tesouro Americano
Global Bonds
Repos (Repurchase Agreements)

3.1.7 - Análise dos títulos de renda fixa

Estrutura Temporal das Taxas de Juros
Análise de um título de Renda Fixa
Riscos da Renda Fixa
CrossDefault
(YTM) - Yeld To Maturity
Duration de Macaulay
Spread bancário x Spread de crédito

3.2 - O Mercado de Ações - Introdução

O mercado de ações - O que é

3.2.2 - O Mercado de Ações

Eventos Societários
Eventos Societários (parte 2)
Tipos de Ações
Tag Along
Formas de Negociação

3.2.3 - Despesas no mercado de ações

Despesas no mercado de ações
Tributação no Mercado de Ações

3.2.4 - Recibos de ações

Depositary Receipt

3.2.5 - Governança corporativa

Governança Corporativa
Níveis de Governança

3.2.6 - Precificação de ações

Análise técnica x Análise fundamentalista
Avaliação de investimentos em ações

3.2.7 - Negociação no mercado primário

Underwrinting
Processo de Underwriting
Formação de Preços
IPO
Agentes da oferta
Investimentos em Ações no Exterior

3.2.8 - Clubes de investimentos

Clube de Investimentos

3.2.9 - Código de Regulação e melhores práticas para ditribuição e aquisição de valores mobiliários

Proposito e Abrangência
Principios Gerais
Documentos da Oferta

3.2.10 - Certificados de operações estruturadas

Certificado de operação estruturada - COE
3.3.1 - Introdução ao Mercado de Derivativos

3.3.2 - Mercado a Termo

Introdução
Caracteristicas
Tributação
Modalidades

3.3.3 - Swap

Introdução
Caracteristicas
Tributação

3.3.4 - Opções

Introdução
Caracteristicas
Tipos de Opções
Opção de compra
Opção de venda
Interpretação dos gráficos
Fatores que Influenciam no preço de uma opção
Tributação no mercado de opções

3.3.5 - Mercado Futuro

Definição e contratos
Características
Ajuste Diário
Riscos e tributação
Futuro de DI

3.3.6 - Resumo Derivativos

Agentes do Mercado
Resumo Derivativos
Posição de contratos

3.4 - Código de Regulação para distribuição de produtos de investimento

Objetivo e abrangência
Principios de Conduta
Segurança e Sigilo das Informações
Gestão de Riscos
Publicidade
Material Publicitário
Suitability (Aula 1)
Suitability (Aula 2)
Private

4.1 - Introdução

Introdução a Fundos de Investimentos

4.2 - Definições Legais

Constituição de Fundos de investimentos
Propriedade dos ativos do fundo de investimentos
Cota. Valor da cota e transferência de titularidade
Sistema de condominio em fundos de investimentos

4.3 - Limites de Concentração

FIC x FI
Limites por Emissor
Limites por modalidade

4.4 - Administração do fundo

Chinese wall
Funções dentro do Fundo de investimento
Normas de Conduta
Assembleia Geral de Cotistas
Convocação de Assembleia
Informações periódicas
Atos ou Fatos Relevantes

4.5 - Diversificação

Diferenciais do produto para o investidor

4.6 - Precificação de cotas

Dinâmicas de aplicação e resgate
Precificação das cotas (Marcação a mercado)

4.7 - Politicas de Investimentos

Politicas de investimentos
Carteiras de investimentos

4.8 - Classificação CVM

Classificação CVM
Fundo de Crédito Privado

4.9 - Classificação Anbima

Classificação CVM
Fundo de Crédito Privado
Classificação Anbima
Classificação ANBIMA RF
Classificação ANBIMA ações
Classificação ANBIMA Multimercado
Classificação ANBIMA Cambial

4.10 - Despesas e tributação

Despesas no fundo de investimento
Tributação em fundos de investimentos
Compensação de perdas

4.11 - Código de Regulação e melhores práticas para administração de Recursos de Terceiros

Objetivo e Abrangência
Princípios Gerais de Condulta
Regras Procedimentos e Controles
Segurança e Sigilo das Informações
Administração Fiduciária
Material Publicitário
Material Técnico (CPA20 CEA)
Avisos Obrigatórios

4.12 - Distribuição por Conta e Ordem

Distribuição por conta e ordem
Código Anbima Distribuição por conta e ordem

4.13 - Carteira Administrada

Carteira administrada
Código da carteira administrada

4.14 - Fundo de Investimento Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliário
Tributação em FII
Código - FII (Aula 1)
Código - FII (Aula 2)

4.15 - Exchange Traded Fund

Exchange-traded fund - ETF
Código - ETF

4.16 - Fundo de investimentos em direitos creditórios

Fundos de investimentos em direitos creditórios - FIDC
Código - FIDC (Aula 1)
Código - FIDC (Aula 2)
Código - FIDC (Aula 3)
Código - FIDC (Aula 4)

4.17 - Fundo de investimentos em participações

Fundo de Investimento em participações - FIP

5.0 - Introdução
5.1 - A previdência Social

Panorama da Previdência
Dinâmica do INSS

5.2.1 - Previdência Complementar

Produtos Disponíveis no Mercado
5.2.2 - Caracteristicas do Produto
Custos da Previdência
Benefícios da previdência complementar
Características do Diferimento
5.2.3 - Tributação
Declaração Anual de Ajuste
Tributação Definitiva
Tributação Compensável
5.2.4 - VGBL x PGBL
VGBL x PGBL
Planejamento PGBL
Regras do PGBL

5.2.5 - Portabilidade
5.2.6 - Riscos da previdência

5.2.7 - Características técnicas
Excedente Financeiro
Tábua Atuárial
5.2.8 - Classificação
Classificação Susep
Classificação Anbima

6.0 - Introdução
6.1 - Estatística aplicada

Média
Moda e Mediana
Variância e Desvio Padrão
Covariancia, coeficiente de determinação
Distribuição normal

6.2 - Risco, Retorno e Mercado

Teoria de mercado eficiente
Alocação de ativos: horizonte de tempo e perfil do investidor. Alocação Estratégica em função da evolução do tempo do investimento. Alocação Tática em função de alterações nas condições do mercado

6.3 - Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz

Retorno Esperado de uma Carteira
Diversificação do Risco de uma Carteira e o Modelo de Markowitz
Fronteira Eficiente
Reta do Mercado de Capitais (Capital Market Line – CML).
Escolha da carteira ótima
Reta Característica

6.4 - Modelo de Precificação de Ativos – CAPM

Coeficiente beta: O risco sistemático
CAPM
Coeficiente alfa
Arbitrage Pricing Theory – APT

6.5 - Alocação de ativos

Asset Allocation: processo e critério de diversificação de produtos de investimento
Definição de classes de ativos e correlação entre os ativos de mesma classe
Critérios de alocação de ativos e rebalanceamento das carteiras
Alocação de ativos: Horizonte de tempo e perfil do investidor

6.6 - Acordo de Basiléia

6.7 - Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas

Índice de Sharpe
Índice de Treynor
Índice Modigliani
Gestão de Risco de uma carteira
Tracking error e EQM

7.0 - Introdução
7.1.1 - Análise do Perfil do Investidor

Análise do Perfil do Investidor

7.1.2 - Planejamento Financeiro

Etapas do Planejamento Financeiro

7.1.3 - Finanças pessoais

Introdução
Balanço Patrimonial Pessoal
BP - Estudo de Caso

7.1.4 - Finanças comportamentais

Finanças Comportamentais
Heuristica da disponibilidade
Heurística da Representatividade
Heuristica da Ancoragem
Aversão à perda
Armadilha da confirmação
Excesso de Confiança
Ilusão de Controle
Efeitos de estruturação (framing)

7.1.5 - Adequação de Investimentos

Como revisar o conteúdo

Introdução
Matemática Financeira I
Matemática Financeira II
Matemática Financeira III
Matemática Financeira IV
Matemática Financeira V
Matemática Financeira VI
Matemática Financeira VII
Matemática Financeira VIII
Matemática Financeira IX
Matemática Financeira X

Informações

  • Aulas 100% Online
  • Carga Horária: 60hrs (Incluindo Simulados)
  • Suporte personalizado para você não estudar sozinho
  • Simulados comentados em vídeo e com correção automática
  • Resumos associativos de cada módulo para melhor fixação do conteúdo
  • Apostila atualizada para complementação dos estudos
  • Plataforma de estudos disponível em qualquer dispositivo(PC, Smartphone e tablet)
  • Acesso ao curso por 180 dias
  • Garantia incondicional de Satisfação válida por 30 dias
  • Bônus 1: Curso de Matemática Financeira com HP-12C
  • Bônus 2: Curso de Técnicas de Vendas para Bancários

De R$ 997,00 por R$ 797,00 à vista
Ou até 12x de R$ 77,65

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Quem é o Professor?

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